6500個(gè)太陽能熱水器品牌，群雄割據(jù)誰將勝？
內(nèi)容摘要：這是一個(gè)比中國 GDP 增速高兩倍的高生長型新興行業(yè)-太陽能熱水器。但在家電下鄉(xiāng)的推進(jìn)之下，群雄割據(jù)的行業(yè)原有競爭格局將被徹底打破，鄉(xiāng)村型廠家與農(nóng)村型廠家開始上演市場決戰(zhàn)。
這是一個(gè)比中國 GDP 增速高兩倍的高生長型新興行業(yè)-太陽能熱水器。但在家電下鄉(xiāng)的推進(jìn)之下，群雄割據(jù)的行業(yè)原有競爭格局將被徹底打破，鄉(xiāng)村型廠家與農(nóng)村型廠家開始上演市場決戰(zhàn)。
下鄉(xiāng)：饕餮者的盛宴
爭議
不希望對(duì)手借機(jī)追趕上來。 其實(shí)這無非是太陽能熱水器行業(yè)不同利益群體之間 “ 暗戰(zhàn) ” 一個(gè)表現(xiàn)：已經(jīng)取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。
國家商務(wù)部正式將太陽能熱水器納入家電下鄉(xiāng)范圍。 2009 年幾經(jīng)波折。
之所以 “ 千呼萬喚始出來 ” 業(yè)內(nèi)聲音不統(tǒng)一是主要原因。
比如農(nóng)村水質(zhì)不好、太陽能產(chǎn)品有缺陷、服務(wù)不易保證等等。 與業(yè)內(nèi)大多數(shù)中小企業(yè)熱切期盼相對(duì)應(yīng)的行業(yè)內(nèi)也有龍頭企業(yè)對(duì)此是消極甚至強(qiáng)烈反對(duì)的公開提出了太陽能熱水器不適合家電下鄉(xiāng)的諸多理由。http://www.wdmqqbx.cn/
送上門來的好處竟然不要，國家拿出 13% 補(bǔ)貼。這頗令業(yè)外人士甚至是政府智囊機(jī)構(gòu)費(fèi)解。
爭奪
中國太陽能熱水器行業(yè)近年來發(fā)展迅速，用業(yè)內(nèi)人士的話講，從0到1000家企業(yè)用了近10年，第二個(gè)1000家只用了2年，而目前號(hào)稱已達(dá)五六千家企業(yè)。僅在2008年，行業(yè)就新增了2000多個(gè)品牌。
其實(shí)，新建企業(yè)沒那么容易，增加的大多只是品牌或商標(biāo)。許多小企業(yè)都手握十幾個(gè)或是幾十個(gè)牌子，隨時(shí)貼牌生產(chǎn)，同時(shí)自產(chǎn)自銷。
真正稱得上行業(yè)大型骨干企業(yè)的不過25家，他們的總體占有率雖在不斷上升之中，從2001年13%發(fā)展到2008年的近40%，但目前為止還不曾出現(xiàn)一家獨(dú)大的角色。行業(yè)集中化程度很低，6500個(gè)品牌擠在400億規(guī)模的行業(yè)內(nèi)，使得市場形勢(shì)更為撲朔迷離。
這是一個(gè)群雄割據(jù)的行業(yè)，戰(zhàn)略方向五花八門。
局部市場形成絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；有人專注于差異化，有人偏安一隅。配套產(chǎn)品上大做文章；有人后向一體化，進(jìn)軍上游原材料市場；有人前向一體化，試圖甩開代理商自建渠道。
大家都在以十倍、百倍的速度擴(kuò)充產(chǎn)能、招兵買馬，但最激烈的爭奪還是集中在市場份額上。以至于為行業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備的那些廠家，倒先賺了個(gè)盆滿缽滿。
太陽能下鄉(xiāng)產(chǎn)品從利潤看來并不是一塊 “ 肥肉 ” 但對(duì)于以爭奪市場占有率為主的大中型企業(yè)，由于產(chǎn)品零售最高限價(jià) 4000 元。這是不得不打的一場持久戰(zhàn)。
133 家入圍企業(yè)中，最終。 92 家中標(biāo)。只要標(biāo)書規(guī)范、綜合評(píng)分不是太差的企業(yè)，國家都給了機(jī)會(huì)。這使不少?zèng)]膽量投標(biāo)的中小企業(yè)大呼后悔。
真正的競爭才剛剛開始。 每一個(gè)省級(jí)地區(qū)都有幾十家中標(biāo)企業(yè)擁擠在那里。
爭先
中國太陽能熱水器行業(yè)在營銷方面頗具“想象力”。
什么東西對(duì)銷量有幫助，肯定會(huì)有人馬上拿去用的；清華的技術(shù)好，那么掛著清華名頭的品牌就多達(dá)數(shù)十上百家；皇明的品牌響，那么仿造產(chǎn)品的、仿造企業(yè)的也就層出不窮；產(chǎn)品代言人一下子多了起來，不管老百姓認(rèn)不認(rèn)識(shí)，反正提升了品牌的檔次……
這種浮躁的營銷模式同樣影響到了家電下鄉(xiāng)。
一些企業(yè)為了爭搶先機(jī)，在國家尚未公布中標(biāo)名單之前，就在銷售渠道中打出熱烈祝賀自己中標(biāo)的宣傳條幅；還有企業(yè)干脆宣傳自己“直補(bǔ)”，把價(jià)格升上去一點(diǎn)，再以補(bǔ)貼形式給消費(fèi)者當(dāng)場兌現(xiàn)，搞得比真正家電下鄉(xiāng)還誘人。
與此同時(shí)，行業(yè)骨干企業(yè)卻在緊鑼密鼓地做著大戰(zhàn)前的最后準(zhǔn)備，督促代理商登記備案、制定內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)政策、協(xié)調(diào)物流生產(chǎn)、形成首次鋪貨。
最終，皇明、太陽雨、四季沐歌、桑樂等幾家企業(yè)率先“搶灘登陸”，賣出自己的第一臺(tái)產(chǎn)品，打響了家電下鄉(xiāng)的第一槍。太陽能下鄉(xiāng)即將帶來行業(yè)三大巨變也隨即拉開帷幕。
巨變之一：背后手段難施
營銷界有一個(gè)“長尾理論”，有人解釋為“許許多多小市場的組合會(huì)大于某些大市場”。
中國太陽能熱水器行業(yè)也是“長尾”的，中小企業(yè)數(shù)量眾多，其總體市場份額占60%以上比重，影響整個(gè)行業(yè)格局。
主要表現(xiàn)為行業(yè)門檻低，“有了箍桶匠的手藝，敲敲打打就敢生產(chǎn)太陽能”，這曾經(jīng)是業(yè)內(nèi)廣為流傳的一句笑談。這些作坊式生產(chǎn)的眾多小企業(yè)，之所以沒有被大企業(yè)洗牌洗下去，正因?yàn)樾袠I(yè)不規(guī)范給了他們生存的機(jī)會(huì)。
一個(gè)是稅收問題。
大型企業(yè)營業(yè)稅、增值稅、所得稅一個(gè)都不能少，而小企業(yè)要么不交、要么以估稅的方式象征性地交一點(diǎn)定額稅款，統(tǒng)算下來，他們的生產(chǎn)成本并不一定比大企業(yè)高。
另一個(gè)則是售后服務(wù)的問題。
小企業(yè)打一槍換一個(gè)地方，產(chǎn)品賣出去就算萬事大吉。無人維修服務(wù)，省下了太陽能熱水器中最主要的一塊成本，小企業(yè)也就獲取了額外利潤。
但這種讓他們存活下來的運(yùn)作方式卻使其無緣家電下鄉(xiāng)，錯(cuò)失了分享蛋糕、快速成長的機(jī)會(huì)，從而加速了其被淘汰的過程。家電下鄉(xiāng)相對(duì)嚴(yán)格的流程與操作模式，無意中起到了行業(yè)規(guī)范的目的，多年呼喚的行業(yè)洗牌有望就此展開。
渠道也將迎來同樣的命運(yùn)。
太陽能行業(yè)的渠道代理商大多是從小小的專賣店起家的，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，年銷售額上千萬元的也比比皆是。但其中偷逃稅款、不承擔(dān)售后責(zé)任的現(xiàn)象并不鮮見，廠家對(duì)此往往也毫無辦法。
有時(shí)某地稅務(wù)部門到廠家總部要求協(xié)查本地代理商偷稅的事，廠家只能忍痛割愛；經(jīng)常也會(huì)出現(xiàn)消費(fèi)者投訴代理商拒絕服務(wù)的事，廠家也只能跑去救火。
家電下鄉(xiāng)之后，不但對(duì)生產(chǎn)企業(yè)有了約束，而且對(duì)經(jīng)銷渠道約束更大。資質(zhì)審核、登記備案，出了問題莫想一走了之。
中國太陽能熱水器行業(yè)從此正式走上前臺(tái)，那些管理規(guī)范的企業(yè)將成為最大的贏家。
巨變之二：城市型廠家與農(nóng)村型廠家打響決戰(zhàn)
城市型廠家：船大頭難調(diào)
家電下鄉(xiāng)的本質(zhì)，是太陽能行業(yè)城市型廠家與農(nóng)村型廠家的決戰(zhàn)。
在中國太陽能熱水器行業(yè)，恐怕沒人會(huì)承認(rèn)自己是城市型或是農(nóng)村型廠家。市場占有率排名前20位的企業(yè)，大多已“全能化”了：產(chǎn)品線高、中、低端配置齊全，渠道網(wǎng)絡(luò)遍布全國城鄉(xiāng)，均擺出一副城市、農(nóng)村通吃的架勢(shì)。
但內(nèi)部側(cè)重大有不同�？匆粋�(gè)生產(chǎn)廠家究竟是城市型還是農(nóng)村型，有三條標(biāo)準(zhǔn)：
1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上。
城市型廠家喜歡走高價(jià)路線。更注重如何提高產(chǎn)品功能，其高端產(chǎn)品數(shù)量甚至?xí)嘤诘投水a(chǎn)品。考核地區(qū)代理商銷量時(shí)，也總愛把高端產(chǎn)品的銷售比例作為返利附加條件。
與之相反，農(nóng)村型廠家更注重如何降低產(chǎn)品價(jià)格，研發(fā)重點(diǎn)在于保證功能的前提下節(jié)約成本，會(huì)一再主動(dòng)壓低出廠價(jià)格。
2.渠道網(wǎng)絡(luò)上。
城市型廠家渠道網(wǎng)絡(luò)往往“枝多葉少”，即在地市級(jí)城市的一級(jí)代理商數(shù)目較多，而在鄉(xiāng)鎮(zhèn)中的二級(jí)網(wǎng)絡(luò)過少。終端數(shù)量不足是其最大缺陷，不少一級(jí)代理商甚至是“光桿司令”，只開一家中心店，守住自己的城市大本營。
與之相反，農(nóng)村型廠家擁有龐大的二、三級(jí)甚至四級(jí)網(wǎng)絡(luò)，從鄉(xiāng)到村都有固定促銷人員，雖然每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)銷量不大，但地區(qū)總量十分驚人。
3.操作手法上。
城市型廠家偏重品牌宣傳與廣告投入，他們更習(xí)慣于在“空中火力”的掩護(hù)下作戰(zhàn)，高舉高打、突出產(chǎn)品差異化，不愿挑起局部價(jià)格戰(zhàn)。
而農(nóng)村型廠家則以中小型促銷活動(dòng)見長，集中主要力量啃下一塊市場后再移兵他處。
這實(shí)際上是兩種不同的競爭戰(zhàn)略使然。
1.城市型廠家慣有的思維模式是：
走差異化路線的企業(yè)會(huì)關(guān)注利潤率，企業(yè)利潤主要由邊際貢獻(xiàn)形成，即高投入高產(chǎn)出。
2.農(nóng)村型廠家制勝的法寶是：
走總成本領(lǐng)先路線的企業(yè)會(huì)關(guān)注銷量，他們的利潤來源于銷售規(guī)模，即薄利多銷。
輸贏已定
雙方不同的特點(diǎn)，會(huì)導(dǎo)致他們?cè)诩译娤锣l(xiāng)中的結(jié)果迥異。
首先，城市型廠家產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是不適宜下鄉(xiāng)，所以他們要重新調(diào)整產(chǎn)品和價(jià)位，這可能會(huì)使他們?cè)诟偁幹袉适葯C(jī)。
其次，城市型廠家的代理商在家電下鄉(xiāng)中，能力與心態(tài)都存在問題。一來他們只熟悉城市運(yùn)作，對(duì)農(nóng)村市場不夠?qū)I(yè)，要付出“能力成本”；二來他們也不大看得起這種“吃苦受累”的活兒，會(huì)出現(xiàn)“態(tài)度損失”。
最后，城市型廠家本身的營銷決策也需要轉(zhuǎn)變，家電下鄉(xiāng)是撿芝麻而不是搶西瓜，過去那種陣地戰(zhàn)的方式要做徹底改變：廣告的作用不再明顯，品牌的影響力也很難到達(dá)終端，在農(nóng)村誰搞促銷活動(dòng)多誰就是名牌，這讓習(xí)慣于以廣告轟炸市場的城市型廠家大跌眼鏡。而要把多年形成的模式和心態(tài)里里外外做一場變革，談何容易？
相比之下，農(nóng)村型廠家來到“本土”作戰(zhàn)，他們以前所有的優(yōu)勢(shì)都可以發(fā)揮出來，游擊戰(zhàn)、運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)、麻雀戰(zhàn)，使他們?nèi)玺~得水。
戰(zhàn)爭剛剛開始，結(jié)果已經(jīng)不言自明。
行業(yè)中，以皇明、清華陽光為代表的“元老”級(jí)廠家，更偏重于城市市場。他們?cè)诙嗄昵暗男袠I(yè)成長階段曾經(jīng)因此受益，以推出差異化新品或增加品牌投入為手段，維持高價(jià)格、高利潤率的運(yùn)作模式，并不斷“鎮(zhèn)壓”內(nèi)部要求降價(jià)的呼聲。
以太陽雨、桑樂為代表的行業(yè)“新貴”，更關(guān)注農(nóng)村或鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場。規(guī)模的迅速擴(kuò)張使他們短短三五年內(nèi)崛起，已形成趕超勢(shì)頭。
其實(shí)，采用哪種競爭戰(zhàn)略要看外部環(huán)境。
在行業(yè)成長期，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品不熟悉，高收入人群會(huì)率先嘗試，他們傾向于選擇知名品牌以減少未知風(fēng)險(xiǎn)，他們對(duì)品牌敏感而對(duì)價(jià)格不敏感。這時(shí)候使用差異化戰(zhàn)略，可以獲得收益最大化。
而行業(yè)進(jìn)入成熟期后，消費(fèi)群體涌入大量中低收入者。他們一方面對(duì)產(chǎn)品了解有所增強(qiáng)，另一方面對(duì)價(jià)格十分敏感，價(jià)格彈性增加、品牌彈性減小，致使企業(yè)在廣告上的投入產(chǎn)出比越來越低，這時(shí)候選擇總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略才能獲得更大收益。
以前的成功經(jīng)驗(yàn)，放到新的環(huán)境下就成了失敗之源——這是許多城市型廠家在家電下鄉(xiāng)中首先要深刻反思的。
巨變之三：國家擔(dān)保之下品牌熱情大增
回顧一下太陽能熱水器行業(yè)發(fā)展歷史就可以知道，政府出面參與企業(yè)評(píng)價(jià)，會(huì)極大地激起行業(yè)內(nèi)的品牌建設(shè)熱情。
2005年之前，行業(yè)中大多企業(yè)的知名度很低。那時(shí)不少“地方諸侯”由于全國渠道網(wǎng)絡(luò)布局尚未完成，大規(guī)模的全國性宣傳得不償失，所以在品牌宣傳上十分低調(diào)。
但品牌影響力不足帶來的潛在損失是巨大的。除了皇明、清華陽光等少數(shù)幾家品牌大戶，二流企業(yè)等同于末流企業(yè)，消費(fèi)者一概沒聽說過，這使后來者追趕的腳步異常艱難。
行業(yè)進(jìn)入成熟期的標(biāo)志事件，是2005年太陽能熱水器首次入選“中國名牌”。其后國家免檢與行業(yè)認(rèn)證的推行，也起到了推波助瀾的作用。清華陽光、皇明、力諾瑞特、億家能、太陽雨、華揚(yáng)和輝煌獲得中國名牌，成為公認(rèn)的品牌第一集團(tuán)；而在其后的國家免檢評(píng)選中，除上述七家企業(yè)外，天普、桑樂、盼盼、桑夏、群升五家也加入進(jìn)來，構(gòu)成了第二梯隊(duì)。
這實(shí)際上是政府對(duì)企業(yè)信譽(yù)的背書。
那些原本在品牌上相對(duì)劣勢(shì)的企業(yè)意外地發(fā)現(xiàn)，有了這些稱號(hào)，渠道招商難度減弱了，終端促銷變得事半功倍。大家都是名牌、免檢，誰也不比誰少什么。這使得品牌本有強(qiáng)弱之分的十幾家企業(yè)重新回到同一起跑線上，間接促成了行業(yè)新興力量的崛起。
時(shí)隔4年，擁有家電下鄉(xiāng)資質(zhì)的92家企業(yè)，再一次縮小了彼此之間的品牌差距。
這里面不乏名不見經(jīng)傳的中小企業(yè)，他們憑借中標(biāo)之后獲得的政府信譽(yù)擔(dān)保，進(jìn)入了高速擴(kuò)張時(shí)期。
這時(shí)候他們會(huì)集體表現(xiàn)出對(duì)品牌宣傳的濃厚興趣，從默默無聞到頻頻亮相，其運(yùn)作模式發(fā)生了根本性的改變：央視各個(gè)頻道中，太陽能熱水器的廣告多了起來；地方的展會(huì)活動(dòng)，也出現(xiàn)了更多中小企業(yè)的身影。
新的品牌建設(shè)之爭已經(jīng)開始，不但產(chǎn)品均價(jià)要降低，而且宣傳投入也必須增加。雙重壓力之下，誰能殺出重圍？新的領(lǐng)袖企業(yè)，將在歷時(shí)數(shù)年的家電下鄉(xiāng)大戰(zhàn)中誕生。
三足鼎立局面中的新興代表
家電下鄉(xiāng)的主要中標(biāo)企業(yè)，集中于京、魯、江浙三大區(qū)域，形成了明顯的三足鼎立格局。
其中，北京14家、山東19家、江浙兩省共30家，占到了全部中標(biāo)企業(yè)的近七成。這也是太陽能熱水器生產(chǎn)開始形成區(qū)域集中化的一個(gè)縮影。
京派:
以技術(shù)見長，是整個(gè)行業(yè)的技術(shù)發(fā)源地。代表企業(yè)有清華陽光、四季沐歌、桑普等。
作為最早涉足行業(yè)的一個(gè)群體，京派的領(lǐng)導(dǎo)地位近年來已逐漸喪失。這其中，有的企業(yè)戰(zhàn)略上長期空白、戰(zhàn)術(shù)上盲目照搬，增長陷入停滯；有的企業(yè)一直沿用集中化或差異化戰(zhàn)略，脫離主戰(zhàn)場而被邊緣化。
京派企業(yè)在戰(zhàn)略上迫切需要重新梳理。
代表者：內(nèi)外兼修的四季沐歌。
營銷活力：★★★★☆
四季沐歌在京派中比較另類，發(fā)展速度遠(yuǎn)超同行。
依靠最初與北大“聯(lián)姻”，誕生之初就采取高舉高打策略，先后推出了冰火2000系列、航天管等多種差異化產(chǎn)品，并投入巨額廣告資金。
但這種發(fā)展模式是要以品牌作為推動(dòng)力的，其后因?yàn)樗募俱甯栎p資產(chǎn)重品牌的戰(zhàn)略運(yùn)營策略與當(dāng)時(shí)行業(yè)內(nèi)中國名牌和國家免檢的相關(guān)評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)不符而意外落選，品牌發(fā)展的突然受阻導(dǎo)致四季沐歌渠道、銷售出現(xiàn)一系列波動(dòng)。
在太陽能市場從成長期向成熟期轉(zhuǎn)型的過程中，后來居上的四季沐歌快速找到了適合自己的生存方式。近年來他們通過無邊界創(chuàng)新整合，在渠道低成本下沉擴(kuò)張和品牌建設(shè)上均進(jìn)步明顯，從而以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)，形成了市場的良性循環(huán)。
如果說掌握品牌宣傳技巧堪稱外家高手，那么能夠降低運(yùn)營成本才算內(nèi)家功夫到位，內(nèi)外兼修使四季沐歌進(jìn)入新的快速增長期。
魯派：
以戰(zhàn)略布局見長，擅長打藍(lán)海戰(zhàn)役。代表企業(yè)有皇明、力諾、桑樂等。
獨(dú)特的戰(zhàn)略眼光，使他們?cè)诩ち腋偁幹蝎@得了別人沒有的收益，成為在全國市場上最具影響力的一個(gè)群體。其中，有的企業(yè)在品牌戰(zhàn)略上擺脫傳統(tǒng)模式，利用企業(yè)家個(gè)人及產(chǎn)業(yè)基地聲勢(shì)，吸引風(fēng)險(xiǎn)投資與社會(huì)資源投入；有的企業(yè)壟斷上游原材料市場，坐享行業(yè)增長的收益；有的企業(yè)則另辟蹊徑，率先進(jìn)軍農(nóng)村市場。
但他們身上有著明顯缺陷，有的“左傾”冒進(jìn)，理想化色彩過濃而在渠道管理和內(nèi)部管理上屢屢碰壁；有的則短板明顯，企業(yè)發(fā)展不夠均衡。
代表者1：農(nóng)村包圍城市的桑樂。
營銷活力：★★★★
桑樂的發(fā)展堪稱奇跡，五年來從籍籍無名一躍成為行業(yè)銷量的“巨無霸”。它是最先殺入農(nóng)村市場的企業(yè)之一，在生產(chǎn)設(shè)備、營銷人員極度匱乏的基礎(chǔ)上，依靠“小米加步槍”成為全國性強(qiáng)勢(shì)品牌。在過了“銷量關(guān)”之后，桑樂在“生產(chǎn)關(guān)”、“品牌關(guān)”、“技術(shù)關(guān)”、“資本關(guān)”上全方位挺進(jìn)。
代表者2：扼住上游咽喉的力諾。
營銷活力：★★★☆
力諾的發(fā)展得益于戰(zhàn)略眼光超前。在爭相擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的今天，行業(yè)中大型企業(yè)出于戰(zhàn)略安全和降低成本的考慮，開始涉足上游原材料的生產(chǎn)。但力諾早在數(shù)年前就完成了這一工作，目前行業(yè)中主要原材料玻璃毛管50%以上由力諾壟斷，雖然利潤不算豐厚，但他們獲得了持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流。
江浙派：
以渠道拓展見長，提倡和諧發(fā)展。代表企業(yè)有太陽雨、桑夏等。
這是一個(gè)學(xué)會(huì)了如何和社會(huì)打交道的群體。他們的成長是懂得分工合作的結(jié)果，和全國渠道商的合作、生產(chǎn)商內(nèi)部之間的合作，使他們充滿了蓬勃朝氣。
代表者1：異軍突起的太陽雨。
營銷活力：★★★★
太陽雨是一個(gè)善于學(xué)習(xí)的企業(yè)，董事長尊賢使能，并充分給其發(fā)揮的余地。微觀上授權(quán)、宏觀上集權(quán)，勝利來得似乎輕松而容易。對(duì)于渠道經(jīng)銷商，他們始終是友好的態(tài)度，這使得他們的渠道幾乎很少流失，避免了其他大型企業(yè)渠道頻繁更迭的頑癥。在生產(chǎn)技術(shù)上、品牌宣傳上，能夠博采眾長，把后發(fā)優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)得淋漓盡致。
代表者2：低調(diào)發(fā)展的桑夏。
營銷活力：★★★
桑夏是一個(gè)肯讓渠道賺大錢的企業(yè)。行業(yè)中第一個(gè)年銷量突破萬臺(tái)大關(guān)的代理商就出自桑夏。由于總部營銷力量一直比較薄弱，品牌宣傳乏善可陳，企業(yè)一直低調(diào)運(yùn)行，但銷量卻直線上升。雖然曾因強(qiáng)力推行渠道改革引起動(dòng)蕩，但他們很快采用了溫和的手法。關(guān)鍵是他們學(xué)會(huì)了與渠道合作的規(guī)律，而這恰恰是行業(yè)中不少企業(yè)最需要補(bǔ)上的一課。
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